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看到一帮人写手机涨价，写OPPO出货发飙，写苹果大陆出货不利，嘲笑小米，好像中国手机产业真要马上再度腾飞，分分钟打倒三星跟苹果一样。 笔者想说，这一轮国产手机涨价热，除了真正的品牌溢价，再没有比单纯打着消费升级的名义卖高价更虚幻的了。 得承认的是，现在的手机质量确实越来越好。过去苹果、三星的硬件与系统体验，几乎甩我们几条街、拉我们一个摩尔定律的局面，一去不复返了。甚至，在硬件与系统体验上，本地企业开始超越它们。 这里面有本土企业自己的努力，至少供应链、系统设计、软硬件优化、应用体验、服务触达、品牌营销上，都有很多进步。 总之，高价是有品质基础。但是这轮涨价，有更多原因：元器件与材料价格上涨、人工成本、营销成本、渠道成本、三星电池危机引发的品质争夺、供应链警报、汇率因素、毛利诉求等等。 笔者要说的是，高价、涨价，真正的权力并不在本土企业这里。 除了华为有些品牌溢价，有一定议价能力，其他几家手机品牌，有的货去年刚到渠道手里，都要折价才能出手。 放在全球链条来看，本土企业其实也依然没有多少话语权。在关键器件、材料，甚至模具、生产上，有几个真正是土生土长的内地企业占据高位的？我们是有基于ARM架构的CPU、SOC、DSP、RF，基代芯片，但要看截至目前在品牌大厂中的应用。而且一部手机也不仅仅包含这部分。我们说的本地供应链，台湾地区略带警惕而又捧杀的“红色供应链”，其实是包括外企大陆分支的。 过去，苹果供应链保密甚严，同业想提前获得它的供应链伙伴名单都很难。现在，看上去我们的企业甚至能把苹果的供应链掀个底朝天了。这个里面固然有苹果创新存在的问题，有我们供应链追踪能力提升的问题，但更有行业成熟度的问题。 智能手机产业链确实高度成熟了。上下游主流的玩家、产业链分布已经相对透明，品质都得以提升，大家在高位竞争，无形中抬高了一些门槛。但我们要看到的是，同质化程度越来越高。竞争的焦点，开始从过去的硬件、系统转向应用与品牌营销，杀得残酷。 以华为为例。过去一年半时间里，它的品质、品牌影响力确实提升很快，跟其技术储备、整体优势有关。但它前一段也陷入因成本高昂的营销吞噬了毛利，并没真正赚到钱的尴尬局面。华为总裁任正非对此有些抱怨，余承东归因于让利渠道太多，其实这里面充分反映了竞争的白热化，不是单纯的渠道原因。有人说这是两人唱双簧，就是为了提价或渠道政策调整，笔者认为即使效果如此，任正非应该也不会这么用心。 如果放在整个全球ICT业，其实还有一个背景值得注意，那就是摩尔定律开始撞墙了。大家的起跑线开始越来越接近，随着竞争加剧，所有品牌面前那道围墙越来越厚重，它们面临同样的困境。手机业看上去越来越光鲜，产品越来越牛，原始创新反而变慢了。空气逐渐凝固，一种堰塞湖的气氛越来越浓。 品质上来看，并非是单个厂家有多牛，不过是水涨船高的表象。截至目前，本土企业并没有真正建立起独立的供应链，还没有多少整体的品牌溢价，整个产业链的利润分布并不均衡。当你笑话苹果中国出货下降那么多的时候，还是要算算自己的利润。 2016年，市场上全部国内知名手机企业利润加起来，仍远不如苹果一家。所以，即使涨价、再涨价，未来一段周期内，也都别想超越苹果。 过去的排行也会很快发生变化。2017年，三星应该会卷土重来。 它的电池危机，反映了过往一段供应链竞争白热化、产品高度同质下的竞争扭曲。三星的品控其实是个心态与节奏的问题。 但笔者判断，经过这一危机，这家全球手机巨头将会在品质与全球供应链方面发出更多威慑。甚至在未来两到三季，手机行业会因三星形象重塑引发品质争夺战，从而传导到整个供应链，导致2017年本土企业压力更大。 所谓高价，并非企业之福，也不一定是产业之福。打着高价旗号开始渲染涨价的本地手机产业，很可能已身处这一压力的出口附近。2017年的日子应该非常焦灼，不会好过。 反观舆论圈里那些持续力捧OPPO、华为，不断反复嘲笑三星、苹果中国以及小米的声音。尤其是针对小米，除了持续鞭笞，还得出了“智能手机性价比成历史”的结论，以此反衬其他品牌的高价、涨价动向。 其实这是一个伪命题。只要商品经济、市场经济还存在，性价比永远都不会消失。性价比不等于低价低质，高品质配个优惠的价格也是性价比。尤其在这个产业已经成熟的时期，想要买部烂手机回家都很困难了。 这一时期，中国手机企业需要比以往几年更加警惕才好。一个看上去最辉煌的时刻，往往潜藏着无数看不见的危机与隐患，向前挥拳的时候最好做好收势与防守的准备。 笔者的预感未必准确，但也从全球宏观面与产业链的动向中感受到了异样：哈苏在跟大疆勾兑，哈苏与莱卡的CEO辞职；三星正在高速换胎，2017年它会平衡更多；日本供应链企业重整；鸿海迎来1991年IPO后首个增长下滑财年。郭台铭口中虽重视大陆，但筹码开始朝美、印两国倾斜；大洋彼岸的特朗普正不断鼓噪制造业回归，并强调保护美国贸易，很可能会制造中国企业的悲情。 而我们还在热烈谈论自己的产品多么牛，明明被动涨价，却非要打着消费升级的旗号做文章。高价、涨价并非一定是产业之福。这个周期，我们内心不但浮躁多多，还缺乏更深的危机意识。 |
